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標題: 这些 Zap 可以显着增强团队内的协作和效率 [打印本頁]

作者: adnanhridoy6368 時間: 2024-1-9 11:29
標題: 这些 Zap 可以显着增强团队内的协作和效率
个机构都位于相同的网页上，同时管理销售线索和收入可能性：在 Google Sheets 上创建行以获得新的 Salesforce 机会尝试 Salesforce、Google SheetsSalesforce + Google Sheets 额外信息从新的 Salesforce 自定义对象创建 Google Sheets 电子表格行尝试 Salesforce、Google SheetsSalesforce + Google Sheets 更多信息如何将 Google Sheets 与 Salesforce 集成现在，让我们逐步了解如何使用 Zapier 将 Google Sheets 与 Salesforce 集成。在这种情况下，我们将识别一个独特的工作流程 - 包括从 Google Sheets 上的全新行到 Salesforce 的结束。但请记住，连接这两个应用程序的方法有多种，具体取决于您独特的愿望和目标。开始之前在创建将 Google Sheets 与 Salesforce 集成的 Zap 之前，您可能需要创建一个 Zapier 帐户（如果您还没有）。不用担心，开发帐户既简单又轻松。就是这样。您还需要一个 Google 帐户和一个 Salesforce 帐户。登录后，您可以使用“创建 Zap”按钮或通过转到 zap.New 创建新的 Zaps。

Zapier 付费计划中的顶级应用程序。详细了解高级应用程序。设置 Google Sheets 触发器一旦进入 Zap 编辑器，您首先要创建原因，即启动 Zap 的事件。搜索并选择 Google Sheets 作为触发软件，并选择 New Spreadsheet Row 作为触发事件。单击继续。 Google 表格应用程序和活动的屏幕截图接下来，将您的 Google 表格帐户连接到 Zapier（如果尚未连接）。单击继续。现在，选择您要使用的电子表格和特定工作表。就我而言，我将选择一个我设置的电子表格来 WhatsApp 号码 保存所有潜在客户。 Google 表格原因设置的屏幕截图单击“继续”。接下来，测试您的触发器。 Zapier 将完全根据您之前安装该程序的方式在您的 Google 表格上查找最新的电子表格行。您将使用 Zapier 挖掘出的一些东西来设置 Zap 的其余部分。查看文件的屏幕截图发现检查结果后，对其进行评估并确保获得所需的统计数据。如果出现问题，请根据需要修改原因标准并重新测试，直到获得所需的事实。对结果感到满意后，单击继续选择记录。

设置您的 Salesforce 操作现在是时候设置动作了，这是 Zap 在触发后执行的场合。搜索并选择 Salesforce 作为您的操作软件，然后选择创建记录作为您的操作。单击继续。 Salesforce 应用程序和场合的屏幕截图接下来，连接您的 Salesforce 帐户（如果不再链接），或者从下拉菜单中选择当前的 Salesforce 帐户，然后单击继续。现在您想要告知您的 Zap 一种设置 Salesforce 潜在客户的方法。在 Salesforce 对象下，单击潜在客户。 Salesforce 主要项目的屏幕截图您可以通过单击要放置记录的任何空白区域并从“插入数据”下拉菜单中选择一个替代项，从 Google Sheets 文档中提取事实。这包括您的功能客户的私人信息，其中包括名字、最终电话、电子邮件地址等。呼叫字段的屏幕截图完成这些字段的自定义后，单击“继续”。现在是时候检查你的动作了。当您单击“测试和审核”或“测试并继续”时，Zapier 将主要根据您自定义字段的方式在 Salesforce 中创建一条记录。 Salesforce 文件的屏幕截图测试 Zap 是一个非常好的概念，这样您就可以测试 Salesforce 统计数据是否正常运行。如果你想通过检查，只需点击右下角的“跳过测试”即可。

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